
Действия фильма разворачиваются на территории Российской империи накануне первой мировой войны. В Крыму готовится крупная диверсия. В бухте Севастополя должны быть установлены мины. Они нужны, чтобы уничтожить большую часть русского флота. Если врагам удастся провернуть эту операцию, Россия понесет большие потери. А немецко-турецкий десант сможет беспрепятственно высадиться на берег.
Чтобы осуществить этот план в Крым приезжает иностранный шпион Петр Ремезов. Он понимает, что в одиночку совершить задуманное невозможно, поэтому начинает вербовать людей. Петр подкупает людей из разных слоев населения, но делает одну ошибку. Он обращается за помощью к Арсению Седову, который оказывается русским шпионом. Несмотря на то, что они работают по разные стороны баррикад, мужчины обретают в лице друг друга хороших друзей.
Чтобы осуществить этот план в Крым приезжает иностранный шпион Петр Ремезов. Он понимает, что в одиночку совершить задуманное невозможно, поэтому начинает вербовать людей. Петр подкупает людей из разных слоев населения, но делает одну ошибку. Он обращается за помощью к Арсению Седову, который оказывается русским шпионом. Несмотря на то, что они работают по разные стороны баррикад, мужчины обретают в лице друг друга хороших друзей.