События нового сериала происходят в небольшом Латвийском городке. Июнь 1941 года, в городок приезжает цирк шапито. Руководитель цирка Андрей Белов, всем известный как Великий Армандо. Мужчина с легкостью мог гипнотизировать публику, устраивая при этом великолепные представления. В труппе работала жена Армандо, Эльза. Женщина была воздушной эквелибристкой, выполняя опасные и захватывающие дух трюки. В жизни артистов произошла трагедия.
Маленькая дочка артистов некоторое время назад погибла. Несмотря на боль утраты супругам приходилось выступать, жить дальше. Выполняя очередной трюк, Эльза в зале видит девочку, похожую на покойную дочь, теряет равновесие и падает. Травма позвоночника не дает возможности цирку уехать. В этот же день начинается война, город оккупируют фашисты. Всех евреев забирают в концлагерь. Эльза еврейка, муж пытается спасти ее, свой цирк и найти девочку из зала.
Маленькая дочка артистов некоторое время назад погибла. Несмотря на боль утраты супругам приходилось выступать, жить дальше. Выполняя очередной трюк, Эльза в зале видит девочку, похожую на покойную дочь, теряет равновесие и падает. Травма позвоночника не дает возможности цирку уехать. В этот же день начинается война, город оккупируют фашисты. Всех евреев забирают в концлагерь. Эльза еврейка, муж пытается спасти ее, свой цирк и найти девочку из зала.