Летом 1979 года в советском курортном городе Дивноморск происходит жестокое убийство. Работающий в милиции Александр Ершов гонится на убийцей по крышам домов, но тому удается скрыться из вида. Дальнейшие поиски не дают результата. Единственная информация, которую следователи получают о преступнике – это то, что он работает в цирке. Однако просто закрыть дело за недостатком улик нельзя – ведь скоро Олимпиада, и к прибытию иностранных гостей разгул преступности необходимо остановить. Чтобы найти убийцу, Ершов устраивается на работу в цирк как пианист. Однако вскоре героя начинают беспокоить вовсе не служебные дела – сердцем оперативника овладевает молодая акробатка Свиридова.
