Действие фильма разворачивается в Советском Союзе в 1983 году. Космонавт, ступивший наконец на поверхность далекой планеты, возвращается на Землю. Однако вскоре выясняется, что он прибыл не один – в его теле прячется инопланетное чудовище. Чтобы спасти героя, его помещают в секретную нейтрофизиологическую лабораторию. Татьяна Климова – специалист, работающий в этой лаборатории – пытается избавить космонавта от овладевшего его телом инопланетного существа. И вскоре обнаруживает, что стремление спасти героя продиктовано не только профессиональными обязанностями, но и чувствами к нему как к человеку.
